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axsfp ブロンズ
最終ログイン:1年前
個人 男性
実績
  • 販売実績 16
  • 評価 4.9
  • フォロワー 16

以前、私自身社会人になったときに何となく入った保険が気になっていました。「保障はこれでいいのか?」「保険料はこんなものなのか?」 保険の担当者に相談すると、丁寧に説明しようとしてくれるのですが、基本的に今の保険そのものを考え直すことを進めることはありませんでした。そのときに、担当者は「これはいい保険なので持っているほうがいい。でも学資保険がいるんじゃない?」と言ったのです 現状を変えることなく不足している学資保険まで進められ、そんなものなのかと思いました。 それから、自分で調べ大幅に内容を見直し、それを元に違う保険会社で切り替えました。保障内容は充実し、保険料を下げることにも成功しました。更に、住宅ローンの借換えも独力で行い、大きな効果を出しました。 その数年後、私はFP事務所を立ち上げました。私は様々な技術を勉強し(現在も勉強中です)アドバイスを行っています。

出品サービス(3件)

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評価/感想

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ネコたん

by ネコたん

2年前

ライフスタイル > 家計・税金・ローン・保険の相談

家計を節約して将来に備えたいけど、何から始めたらいいか分からないあなたへ

私は全くPCの初心者でしたのでエクセルが全く分かりませんでした。でも丁寧に説明下さり、私でも何とかPDFを印刷出来て大丈夫でした。これからもっと貯めていくお金が必要な事も理解できますし、私の場合どうし...続きを読む

axsfp

ありがとうございます。お金を貯めるという行為だけでも、方法は様々です。こんな事やあんな事、何か気になる事があれば、またご相談ください。ありがとうございました。

あおいわし

by あおいわし

2年前

ライフスタイル > 家計・税金・ローン・保険の相談

家計を節約して将来に備えたいけど、何から始めたらいいか分からないあなたへ

詳しく資料を作ってくださり、ありがとうございました! 参考にさせていただきますm(_ _)m

axsfp

ありがとうございます。予測のしにくい経済環境ですので、少しでも将来の変動に対応出来るよう参考になさってください。また、ご自身の思い描いた通り進んでいるか、定期的に確認もしていただけると、更に役立つと思...続きを読む

Jp Asa

by Jp Asa

3年以上前

ライフスタイル > 家計・税金・ローン・保険の相談

家計を節約して将来に備えたいけど、何から始めたらいいか分からないあなたへ

すごく丁寧にライフプラン表をつくってくださいまして希望した保険の相談にものって下さり本当にありがとうございました ココナラはスマホからだとエクセルDLや入力できないのと添付のPDFなど見れないようで ...続きを読む

axsfp

いつもご丁寧なご対応を頂き、ありがとうございました。保険の第一義は、家族に万が一のことがあっても、これまでと変わらない生活を続けられるようにして、心の負担を少しでも減らすことです。ライフプランに照らし...続きを読む