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HFP office ブロンズ
最終ログイン:7日前
稼働状況:忙しいです
ファイナンシャルプランナー
個人 40代後半 男性 大阪府
実績
  • 販売実績 18
  • 評価 5.0
  • フォロワー 52
認証状況
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)

相続その他、お金に関する悩みを解決致します!

大手金融グループで勤務する傍ら、ファイナンシャルプランニングに関する執筆、相談業務を行っております。 対象領域はライフプラン・家計、資産運用、各種ローンなど個人向けのファイナンシャルプランニング全般ですが、特に住宅ローン、無担保ローンの経験が豊富です。また、相続関連については、法的観点に基づいて、実務的な助言・提案を行って参ります。 基本はご相談内容に対して、オンラインで回答させて頂くかたちを想定しておりますが、ご依頼内容によっては、直接ヒアリングさせて頂き、報告書・提案書等にまとめてご提示することも可能です。

出品サービス(7件)

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スキル/知識

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得意分野

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  • マネー・副業・アフィリエイト

    得意分野詳細

    相続関連(相続設計・遺言・遺産分割など)

    2,000円〜

    民法、相続税法等の関連法規に関する知識に基づき、有効な相続設計、遺言作成、遺産分割等について、実務的な視点で助言・提案を行います。

    ローン関連(住宅ローン・消費者ローン)

    1,000円〜

    銀行における実務経験にFPとしての観点も加えて最適な住宅ローン・消費者ローンの紹介、返済に関するご相談等を承ります。

スキル/ツール

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  • 相続設計、遺言、遺産分割等

    経験:5年
    専門家
  • 資産運用(株式、投資信託、FXなど)

    経験:10年
    専門家
  • 個人ローン(住宅ローン、消費者ローン)

    経験:10年
    専門家

資格

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  • ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定)
    2019年1月
  • 宅地建物取引士 ※試験合格
    1999年1月
  • 貸金業務取扱主任者 ※試験合格
    2018年1月

経歴

経歴

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  • 経歴名
    大阪大学 法学部法学科 卒業
    在籍期間
    1993年 4月 現在
  • 経歴名
    現在、大手金融グループに勤務 /併せて個人事業としてFPオフィスを運営
    在籍期間
    1999年 4月 現在

受賞歴/執筆歴/講演歴

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  • 執筆
    銀行向けの経営管理関連の書籍を執筆(共著。近代セールス社)
    2007年6月

評価/感想

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しんじ123

by しんじ123

5ヶ月前

見積り相談

士業(行政書士・税理士etc.) > 税金・確定申告など(税理士)

とても丁寧に調べていただけました。

しんじ123

by しんじ123

6ヶ月前

見積り相談

ライフスタイル > 家計・税金・ローン・保険の相談

相続関連のご相談承ります 現役金融マンのFPが法的観点を踏まえて回答致します!

丁寧なアドバイス有難うございました。

HFP office

この度は多くの出品者のなかからご指名頂きまして誠に有難うございました。改めまして御礼申し上げます。 本件では、具体的な情報を提供頂き、非常にスムーズに回答できました。また何かありましたら、ご連…続きを読む

山川高史

by 山川高史

9ヶ月前

見積り相談

ライフスタイル > 家計・税金・ローン・保険の相談

住宅ローン、リバースモーゲージその他相談承ります 現役金融マンのファイナンシャルプランナーが客観的な視点で回答

抽象的な質問にもかかわらず、親切、丁寧な対応、及び、詳しく回答をしていただきありがとうございました。

HFP office

この度は多くの出品者のなかからご指名頂きまして誠に有難うございました。 改めまして御礼申し上げます。 また、機会がありましたら、宜しくお願い申し上げます。