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シェルプラン レギュラー
最終ログイン:少し前
ファイナンシャルプランナー
個人 30代後半 女性
実績
  • 販売実績 4
  • 評価 5.0
  • フォロワー 20
認証状況
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
スケジュール

いつでも対応可能です。

将来設計とマネープランを一緒に考えましょう!!

今まで主に個人の方のお金にまつわる相談を3000件以上(FP歴10年以上)お受けしてきました。 ご相談を受けた方は会社員、会社役員、公務員、個人事業主、医師など職業は様々です。 相談内容も教育資金や老後資金の貯め方、家計の見直し、保険の見直し、リスクマネジメント、資産配分、住宅ローンの返済計画など多岐にわたります。 証券会社や保険代理店にて勤務していたので投資信託や株式、債券、NISA、iDeCoなどを利用した資産形成、生命保険、損害保険等のリスクマネジメントに精通しています。 ただそういった一部の金融商品にこだわらずすべての金融商品や不動産収入、生活環境やその方の価値観を総合的に考慮し、オーダーメイドの資産形成プランを考えることが得意です。

出品サービス(5件)

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スキル/知識

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得意分野

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スキル/ツール

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  • ファイナンシャルプランナー

    経験:10年
    専門家

資格

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  • AFP
    2010年4月
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
    2010年2月
  • 証券外務員1種
    2008年6月

経歴

経歴

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  • 経歴名
    証券会社 コンサルティング営業
    在籍期間
    2006年 4月 2008年 8月
  • 経歴名
    保険代理店 コンサルティング
    在籍期間
    2008年 11月 2016年 9月
  • 経歴名
    独立系FP FP
    在籍期間
    2016年 10月 現在

受賞歴/執筆歴/講演歴

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  • 受賞
    MDRT
    2013年
  • 受賞
    MDRT
    2014年
  • 受賞
    MDRT
    2016年

評価/感想

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笑う門には福来るる

by 笑う門には福来るる

18日前

ライフスタイル > 家計・税金・ローン・保険の相談

女性の将来設計とマネープランを一緒に考えます 転職?結婚?住宅?老後は?予測不可能な将来に備えるお金の相談

知識がない私の質問にも丁寧に根気強く教えていただき、ありがたかったです。 この先の人生の選択について考える枠が広がりました。 ありがとうございました

スピナッチ7

by スピナッチ7

2ヶ月前

ライフスタイル > 家計・税金・ローン・保険の相談

女性の将来設計とマネープランを一緒に考えます 転職?結婚?住宅?老後は?予測不可能な将来に備えるお金の相談

親身になって相談していただきありがとうございました。 是非他の方にも利用していただきたいです。

シェルプラン

こちらこそありがとうございました。 そう言って頂けて大変うれしいです。

Sa_さえ

by Sa_さえ

11ヶ月前

ライフスタイル > 家計・税金・ローン・保険の相談

女性の将来設計とマネープランを一緒に考えます 転職?結婚?住宅?老後は?予測不可能な将来に備えるお金の相談

詳しくアドバイスありがとうございました!次は貯蓄の相談ができるようになるまで頑張ります!