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excelcf ゴールド
最終ログイン:8時間前
損保代理店経営
個人 30代後半 男性 千葉県
実績
  • 販売実績 217
  • 評価 5.0
  • フォロワー 62
認証状況
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)

自分でつくれるエクセル・ライフプランツールを提供しています。

金融業界/39歳 AFP認定、住宅メーカーに3年、保険業界に十数年勤務。FP関連事業部在籍中に100件ほどファイナンシャルプランの提供実績あり。 エクセルでライフプランツールなどつくり提供しています。高齢化社会の影響をまともに受けるのは数十年後の私たち(30代以下)。年金不安払拭をテーマにできることをやりたいと考えています。 ライフプランをつくる上でキャッシュフロー表の作成は有効ですが、より簡単に、費用がかからず、かつ皆が自分でメンテ出来るようになれば老後の経済的不安も和らぐだろうと考えています。 多くの人が保険選びに悩み、投資についてよく分からず、住宅購入、ライフプランに不安を持っています。オンラインで完結するFPサービスみたいなものが潜在的ニーズとしてあるんだろうと思っています。

出品サービス(6件)

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スキル/知識

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資格

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  • AFP、2級ファイナンシャルプラン技能士
    2006年6月
  • 簿記3級
    2017年11月

経歴

経歴

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  • 経歴名
    大手ハウスメーカー
    在籍期間
    2002年 4月 現在
  • 経歴名
    生保業界
    在籍期間
    2005年 6月 現在
  • 経歴名
    損保業界
    在籍期間
    2008年 12月 現在

評価/感想

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匿名

by 匿名

3時間前

ライフスタイル > 家計・税金・ローン・保険の相談

入力簡単!エクセル・ライフプラン表を提供します 今後のライフプラン(マネープラン)をまじめに考えたい方へ

ご返信が遅くなり申し訳ありません。 ご丁寧にご対応いただきました。 ありがとうございました!

匿名

by 匿名

2日前

ライフスタイル > 家計・税金・ローン・保険の相談

入力簡単!エクセル・ライフプラン表を提供します 今後のライフプラン(マネープラン)をまじめに考えたい方へ

大変素晴らしい出品者様です。

excelcf

この度はご購入いただきありがとうございました! また何かありましたらよろしくお願いいたします!

匿名

by 匿名

3日前

excelcf

評価コメントおよび、この度はご購入頂き誠にありがとうございました。今後また何かありましたらよろしくお願いいたします!