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福嶋淳裕
最終ログイン:4時間前
FP, ファイナンシャルプランナー
個人 男性
実績
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  • 本人確認

はじめまして。 私は、企業年金基金で働きつつ、プライ ベートの時間はFP(ファイナンシャル プランナー)として活動しています。 よろしくお願いいたします。 経歴: 東証一部上場企業 勤務  法人顧客向けの営業、マーケティング  に長期間従事したのち、内部統制企画  (J-SOX導入)、経理企画(IFRS適  用検討)を経て、企業年金基金に出向 趣味と実益を兼ねた投資・投機経験豊富 主な保有資格: 日本証券アナリスト協会検定会員 CMA® 日本FP協会認定 CFP®[千葉支部所属] 1級FP技能士(国家資格) 日本商工会議所認定 1級DCプランナー  (企業年金総合プランナー) FPとしての得意分野: ★ライフプランニング    特に 会社員のリタイアメント    プランニング ★金融資産運用設計    特に 会社員の老後資金形成 ★家計の見直し    特に 会社員の保険の見直し

出品サービス(2件)

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スキル/知識

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得意分野

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  • マネー・副業・アフィリエイト

    得意分野詳細

    分散・節税・低コスト投資での老後資金形成

    3,000円〜

    基本的な考え方は、世界各国の年金基金の多くが何らかの形で採用している「現代(近代)ポートフォリオ理論」あるいは「平均分散アプローチ」と呼ばれるものです。 この考え方に日本の投資環境(投資信託の低コスト化など)や税制優遇措置(DC・NISA制度の拡充など)を加味し、税制優遇メリットを最大限に享受しながら老後資金を育てていくための「分散・節税・低コスト投資」のレクチャーを得意としています。

    業界・ジャンル

    • マネー・ライフプラン
  • ライフスタイル

    得意分野詳細

    100歳までの生活設計, ライフプラン

    3,000円〜

    老後のマネープランなどに関するご質問について、1件 3,000円で回答します。 また、次のような総合的なコンサルも可能です(24,000円~)。 公的年金(厚生年金など)・私的年金(企業年金、個人年金など)を含め、現在から100歳までのファイナンス状態(収入・支出、資産・負債)を分析・予想し、改善プランを提案します。医療保険[病気、けが]の見直し、生命保険[死亡]の見直しを含みます。

    業界・ジャンル

    • リタイアメントプラン

スキル/ツール

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  • FP, ファイナンシャルプランニング

    経験:9年
    専門家

資格

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  • 日本証券アナリスト協会検定会員 CMA®
    2017年8月
  • 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®
    2015年7月
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
    2015年11月